作為國家制造業(yè)的重要支柱之一，鋼鐵行業(yè)一直都是中國經(jīng)濟(jì)不可或缺的重要組成部分。但是今年以來，受市場需求不足和成本回升等多重因素的影響，鋼鐵企業(yè)一季度盈利能力大幅下滑。因此，很多上市鋼企正在采用多種融資方式，以緩解資金壓力、維持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)小編的不完全統(tǒng)計，目前各鋼企通過不同融資工具募集的資金總額已達(dá)1086億元。
公司債券成為鋼企融資市場的主角
今年以來，不少鋼鐵企業(yè)通過發(fā)行公司債券的方式籌集資金。鞍鋼、河鋼、山鋼、方大特鋼等眾多鋼企面向?qū)I(yè)投資者和不特定對象公開發(fā)行公司債券，累計發(fā)行總額達(dá)631億元。
首鋼集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券100億元
首鋼集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過100億元的可續(xù)期公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊（證監(jiān)許可[2023]872號）。
目前第一期債券發(fā)行工作已于2023年5月24日結(jié)束，債券的最終發(fā)行規(guī)模為人民幣25億元，票面利率為3.32%。
山鋼集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券80億元
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2022】3212文注冊，山東鋼鐵集團(tuán)有限公司獲準(zhǔn)向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過人民幣80.00億元（含人民幣80.00億元）的公司債券，采取分期發(fā)行方式。
目前，第一期債券發(fā)行工作已于2023年2月24日結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模5億元，最終票面利率為3.00%；第二期債券發(fā)行工作已于2023年4月6日結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模10億元，最終票面利率為2.95%；第三期債券發(fā)行工作已于2023年4月21日結(jié)束，實際發(fā)行規(guī)模15億元，最終票面利率為2.95%。
永鋼集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券20億元
江蘇永鋼集團(tuán)有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過20億元（含20億元）的公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可〔2021〕2543號”文批復(fù)。
目前第一期債券發(fā)行工作已于2023年4月13日結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為2億元，票面利率為5%。
鞍山鋼鐵集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券300億元
鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司已于2023年3月15日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕565號文注冊公開發(fā)行面值不超過300億元的公司債券。發(fā)行人本次債券采取分期發(fā)行的方式。
目前，第一期債券已于3月30日發(fā)行結(jié)束，債券實際發(fā)行數(shù)量為25億元，票面利率為3.85%；第二期債券已于5月26日發(fā)行結(jié)束，最終發(fā)行規(guī)模為15億元，票面利率為3.54%。
河鋼集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券100億元
河鋼股份有限公司已于2023年4月18日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2023】834號”文同意向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值不超過（含）100億元人民幣的公司債券。本次債券采取分期發(fā)行的方式。
目前，第一期債券已于5月25日發(fā)行結(jié)束，最終實際發(fā)行數(shù)量為13億元，最終票面利率為3.48%。
方大特鋼向不特定對象發(fā)行面值不超過31億元的可轉(zhuǎn)換公司債券
5月26日，方大特鋼科技股份有限公司發(fā)布了公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券證券募集說明書（申報稿）。據(jù)悉，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣310,000.00萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行數(shù)額由公司股東大會授權(quán)董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。
多元化融資工具激發(fā)鋼企融資新動力
除了公司債券，超、短期融資券和中期票據(jù)等多種融資工具已成為鋼鐵企業(yè)多元化融資的主要方式。據(jù)不完全統(tǒng)計，今年以來，包括包鋼、首鋼、武鋼、山鋼、寶鋼、柳鋼等鋼鐵龍頭上市企業(yè)在這些方面的累計發(fā)行總額達(dá)到455億元。
包鋼集團(tuán)發(fā)行短期融資券15億元
企業(yè)公告顯示，包頭鋼鐵（集團(tuán)）有限責(zé)任公司分別于2023年2月16日和3月23日發(fā)行了公司2023年度第一期、第二期短期融資券”，實際發(fā)行總額累計為15億元。
包鋼股份發(fā)行超短期融資券10億元
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司于2023年4月4日發(fā)行了“內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司2023年度第一期短期融資券”，實際發(fā)行總額為10億元。
寶鋼股份發(fā)行超短期融資券30億元
寶山鋼鐵股份有限公司于2023年5月26日發(fā)行2023年度第一期超短期融資券，實際發(fā)行總額30億元。
首鋼集團(tuán)發(fā)行超短期融資券70億元
首鋼集團(tuán)有限公司分別于2023年2月6日、3月6日、4月26日發(fā)行了2023年度第一、二、三期超短期融資券，實際發(fā)行總額累計為70億元。
首鋼股份發(fā)行超短期融資券10億元
首鋼股份有限公司于2023年4月14日發(fā)行了2023年度第一期超短期融資券，實際發(fā)行總額為10億元。
武鋼集團(tuán)發(fā)行超短期融資券30億元
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司于2023年1月11日-3月9日期間，分三期發(fā)行了超短期融資券，實際發(fā)行總額累計為30億元。
山鋼集團(tuán)發(fā)行超短期融資券55億元
山東鋼鐵集團(tuán)有限公司于2023年1月4日至2月15期間，分五期發(fā)行了超短期融資券，目前累計發(fā)行總額為55億元。
柳鋼集團(tuán)發(fā)行超短期融資券10億元
廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司于2023年04月18日和5月30日發(fā)行了2023年度第一、二期超短期融資債券，實際發(fā)行總額累計為10億元。
湖南鋼鐵集團(tuán)發(fā)行超短期融資券20億元
湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司于2023年3月22日和4月18日發(fā)行了2023年度第一、二期超短期融資債券，實際發(fā)行總額累計為20億元。
中期票據(jù)
河鋼集團(tuán)發(fā)行中期票據(jù)110億元
河鋼集團(tuán)有限公司于2023年2月15日-5月17日分七期發(fā)行2023年度中期票據(jù)，目前累計發(fā)行總額為110億元。
河鋼集團(tuán)發(fā)行綠色中期票據(jù)15億元
河鋼集團(tuán)有限公司于2023年01月11日發(fā)行了23河鋼集GN001(科創(chuàng)票據(jù))，實際發(fā)行總額為15億元。
首鋼集團(tuán)發(fā)行中期票據(jù)75億元
首鋼集團(tuán)有限公司于2023年2月20日-4月12日分三期發(fā)行2023年度中期票據(jù)，目前累計發(fā)行總額為75億元。
包鋼股份發(fā)行中期票據(jù)5億元
內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司于2023年3月8日發(fā)行了2023年度第一期中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)），實際發(fā)行總額為5億元。
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